Guillaume Dupont
Nalo Avis : la gestion pilotée du patrimoine via l'assurance vie
Situation professionnelle
Consultant
Ouvert aux opportunités
Présentation
-- MOI, MA VISION DU METIER --
Je suis passionné par les métiers de la vente, de la finance et de la gestion de patrimoine. J'ai trouvé ma voie au fil de mes expériences. Je suis ouvert à de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
J'aime travailler en équipe avec des gens passionnés comme moi. J'ai une excellente résistance au stress, je peux travailler sous pression et atteindre des objectifs élevés.
Je suis passionné par les métiers de la vente, de la finance et de la gestion de patrimoine. J'ai trouvé ma voie au fil de mes expériences. Je suis ouvert à de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres.
-- INFOS COMPLEMENTAIRES --
J'aime travailler en équipe avec des gens passionnés comme moi. J'ai une excellente résistance au stress, je peux travailler sous pression et atteindre des objectifs élevés.
Assistant conseiller en gestion de patrimoine
Société ADI
Depuis 2017
- Dans le cadre de mon poste actuel, je m'occupe de l'accompagnement des clients et du suivi de leur dossier.
- Je suis amené à définir des objectifs commerciaux concernant l'acquisition de prospects. Les objectifs sont fixés de façon mensuelle.
- Les clients sont des petites et moyennes fortunes souhaitant l'aide ma société pour organiser leur patrimoine. Nous couvrons tous les types de placements. Que ce soit l'assurance vie, mais aussi le plan d'épargne retraite ou bien encore le PEA.
- Je dispose d'une excellente connaissance des différentes classes d'actifs.
Force de vente - real estate
VVN Lead Acquisition
2015
à 2017
- Démarchage téléphonique pour valider les intentions de listes de prospects
- Focus sur la mission : concentration 9h-18h
- Reporting quotidien des résultats de l'équipe au sale manager. Taux de confirmation des leads : 37%.
- Dans le cadre de cette mission, j'ai appris à gérer les situations délicates. Les clients étaient des personnes disposant d'un patrimoine à investir dans des projets immobiliers de grande envergure.
Premier poste : en mission dans une société de gestion
DDZ Viltran
2009
à 2015
- J'accompagnais les équipes de vente lors des opérations de communication, en France et à l'international
- Gestion pilotée du suivi de la performance : je m'occupais de synthétiser les données des équipes
- Bonne capacité de synthèse et réactivité
Formation de 4 semaines aux métiers de l'audit. Apprentissage des bonnes pratiques et des protocoles d'évaluation de résultats financiers.
Formation aux métiers de la gestion de patrimoine sous tous ses aspects. Il s'agissait d'une formation diplômante sur deux années. Le curus abordait la fiscalité des revenus du capital, l'économie et le droit. Parmi les disciplines étudiées en détail, je peux citer le droit des affaires, la comptabilité, l'étude des différentes classes d'actifs, le private equity, l'assurance vie, les différents types de fonds d'investissement.
- https://avenuedesinvestisseurs.fr/avis-nalo-assurance-vie-gestion-pilotee/
- Allocation du capital en fonction du profil de l'épargnant
- Placements à risque limité : fonds euro, fonds monétaires, fonds obligataires
- Placements risqués : fonds d'investissement en actions
- Bonne connaissance du cadre fiscal de l'assurance vie, j'ai travaillé avec des gens spécialisés sur l'assurance vie
- https://www.doyoubuzz.com/assurance-vie
- Connaissance des SICAV et FCP
- Capacité de décomposer les frais de gestion
- Fiscalité des rachats et des retraits de l'assurance vie
