Je conseille depuis plus de 10 ans mes clients sur l'assurance-vie en gestion pilotée. J'explique le fonctionnement de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Puis je recommande le mandat de gestion qui correspond le mieux au profil du client : gestion défensive, équilibrée, dynamique, etc. J'ai comparé les meilleures assurances-vie en gestion pilotée, je propose la meilleure offre à mes clients.
Depuis 2005, j'accompagne mes clients pour qu'ils développent leur patrimoine de manière équilibrée et conforme à leur profil. Je suis notamment spécialisé dans le choix des meilleures assurances-vie en gestion pilotée.
Profonde connaissance des unités de compte : fonds actions, obligations, trackers, SCPI, etc.
Relations étroites avec les sociétés de gestion.
Veille concurrentielle : je connais toutes les assurances-vie en gestion pilotée. Comparatif des performances des profils, des frais, des options de gestion, etc.
Accompagnement du client et adaptation selon les évolutions familiales et professionnelles. L'assurance-vie est au coeur du dispositif, mais je consolide avec les autres actifs pour diversifier : immobilier notamment.
