Nicolas MEYER
conseiller financier expert en gestion pilotée
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Je conseille depuis plus de 10 ans mes clients sur l'assurance-vie en gestion pilotée. J'explique le fonctionnement de l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. Puis je recommande le mandat de gestion qui correspond le mieux au profil du client : gestion défensive, équilibrée, dynamique, etc.
J'ai comparé les meilleures assurances-vie en gestion pilotée, je propose la meilleure offre à mes clients.
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Rédaction d'articles financiers
Av des invest
Depuis 2018
- J'écris des articles financiers objectifs et clairs pour un site d'information sur l'épargne et les placements.
- Domaines de prédilection : immobilier, bourse, assurance-vie et investissements financiers divers
Conseiller financier
Meilleur investissement
Depuis 2005
- Depuis 2005, j'accompagne mes clients pour qu'ils développent leur patrimoine de manière équilibrée et conforme à leur profil. Je suis notamment spécialisé dans le choix des meilleures assurances-vie en gestion pilotée.
- Profonde connaissance des unités de compte : fonds actions, obligations, trackers, SCPI, etc.
- Relations étroites avec les sociétés de gestion.
- Veille concurrentielle : je connais toutes les assurances-vie en gestion pilotée. Comparatif des performances des profils, des frais, des options de gestion, etc.
- Accompagnement du client et adaptation selon les évolutions familiales et professionnelles. L'assurance-vie est au coeur du dispositif, mais je consolide avec les autres actifs pour diversifier : immobilier notamment.
Etudes de gestion de patrimoine. Diagnostic du patrimoine du client, conseil financier, optimisation fiscale.
- Choisir les meilleures assurances-vie en gestion pilotée
- Construire l'allocation entre fonds euro et unités de compte
- https://avenuedesinvestisseurs.fr/av-assurance-vie/gestion-pilotee/
- Maitrise et optimisation de la fiscalité de l'assurance-vie
- Rédaction de la clause bénéficiaire
- Souscription conjointe ou non
- Explication concrète aux clients du fonctionnement de l'assurance-vie
- Points de situation réguliers aux clients
- compte-rendu de performance et volatilité
- Choisir les meilleures assurances-vie en gestion libre
- http://www.doyoubuzz.com/assurance-vie
- Rédaction de notes pour les clients et d'articles.
