Conseiller en gestion de patrimoine @ Groupe Quintesens

Diplômé en management et développement de patrimoine immobilier, j'ai exercé la profession de conseiller en gestion de patrimoine pendant 15 ans en région parisienne. Un métier passionnant et très prenant. J'ai décidé de changer de vie pour être plus présent et pouvoir profiter de ma famille. C'est ainsi que je suis venu m'installer dans le Sud-Ouest, à Toulouse, afin de réaliser un vieux rêve : ouvrir une maison d'hôtes.

Toutefois, je n'ai pas réussi à me défaire complètement de la gestion de patrimoine. C'est pour cette raison que j'ai créé le blog www.leschroniquesdegeorges.fr où je mets mes nombreuses années d'expérience à votre service pour vous conseiller et vous donner des astuces afin de réduire vos impôts. Vous y trouverez des infos, actualités et autres solutions pour vous aider dans vos démarches et vos projets.

Au plaisir de pouvoir échanger avec vous.

CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
Analyser la situation financière d'un client
Établir le bilan patrimonial d'un client
Définir les besoins d'un client
Réaliser une étude patrimoniale
Renseigner les usagers et les conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
Déterminer une stratégie financière
Orienter un client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Vérifier les justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs

Votre navigateur est obsolète !

Georges Rousseau

Blogueur chez LesChroniquesDeGeorges.fr

Conseiller en gestion de patrimoine