Stéphane DUBOIS

En charge de la construction des parcours clients digitaux depuis trois ans, j'ai mis mon expérience au profit de divers clients: banque, réseaux de CGP indépendants ou courtiers.

En tant que responsable du développement commercial de la société UPSIDEO, mes fonctions recouvrent de la transition digitale de mes clients et prospects. Mon relationnel me permet d’être reconnu dans le monde des Finetech pour mon approche métier.

Après avoir exercé 17 ans dans le métier de la gestion de patrimoine pour le compte de personnes morales ou physiques, je connais toute la réglementation liée au système financier et immobilier ainsi que la gestion de fonds, m’offre une vue transversale sur l’ensemble des acteurs du marché. J’ai tissé de nombreux partenariats technologiques avec eux lors de projets transverses.

Mon expérience professionnelle de chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine et le management d’équipes techniques et commerciales font de moi un candidat sérieux et motivé pour votre recherche.

Expériences

Créer les parcours clients digitaux pour le compte de banques et de compagnies d’assurances depuis l’entrée en relation jusqu’à la signature du produit final.
Pilotage du projet en lien direct avec les développeurs informatiques et les services IT internes et externes. Deux projets sont en cours pour les réseaux de CGPI.
Représentant pour le comité technique Pénélop (échange de fichiers type pour l’agrégation des comptes) pour la Société Upsideo.
Création de liens interconnectés pour que la solution digitale existante devienne un outil patrimonial complet en mode Saas au travers d’outils des clients ou externes : CRM, audits patrimoniaux, solutions de crédits immobiliers et allocations d’actifs.
Mettre en place d’un partenariat avec les associations professionnelles pour l’agrément des applications auprès des instances de co-régulation et d’autres sociétés d’édition de logiciels.
Formation de conseillers financiers (CGP) et courtiers ou courtiers grossistes en France et Belgique, sur les réglementations MIF, MIF2, LCB/FT 3ème et 4ème directives, 2013-R-01 du 8 janvier 2013 ACPR, 2013 –R- 02 de février 2013 AMF, sur les obligations RGPD.
Développement de la notoriété de la société par le moyen de soirées et petits déjeuners et des salons professionnels en France et en Belgique.
Veille concurrentielle et mise en place de partenariats technologies avec d’autres Finetech.

En savoir +

Création, gestion et développement du cabinet Sabylor Consulting sur le Rhône-Alpes
Courtier en Assurance IAS et IOBSP depuis 2001, Conseiller en Investissements Financiers statut de CIF de 2008 à 2016 (indépendant)
Management et accompagnement des conseillers financiers indépendants de Akerys Capital de 2001 à 2009⎪gestion de plus de 350 ventes immobilières⎪collecte de 20M€ sur 2 ans
Développement de Cortal Consors Select sur le Rhône-Alpes et Paris (février 2009 à avril 2012) : gestion et développement d’un portefeuille clients Cortal Consors (BNP), accompagnement dans la durée de 180 clients
Conseil et vente de produits épargne, retraite, assurance, PEA, compte titres, immobilier, OPCVM ou tous types de titres, EMTN
Gestion de projets de construction, de la recherche foncière à la mise en vente
Création de partenariats avec les professions réglementées (notaires, avocats, comptables) en Rhône-Alpes, Savoie, Haute Savoie, Paris et Lyon
Création d'évènements de sponsoring et animation de soirées clients

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Gestion de projet "optimisation de la cadence de production" en respect avec la charte qualité de l’entreprise
Gestion de lignes de fabrication de seringues pharmaceutiques de la production à la stérilisation en salle blanche
Management de 30 personnes
Analyse des stocks, gestions des déchets, respect des normes de fabrication

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Formations

Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'obtenir un niveau II de formation, et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :

Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Courtier et/ou Mandataire non exclusif
Intermédiaire en Assurance (IAS)
Courtier ou Agent général
Immatriculation ORIAS Niveau 1
Carte de Transaction immobilière CCI Grenoble
Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)

Formation interne Cortal-Consors / BNP-Paribas au processus du groupe.

Formation de manager en immobilier d’investissement et en placement financier

Compétences

Définir une stratégie commerciale

Avancé
Développer et prospecter une clientèle

Avancé
Animer et former un réseau d'apporteurs d'affaires

Expert
Elaborer les objectifs, forecasting et suivre les résultats

Bon niveau
Piloter les opérations marketing et commerciales

Expert
Maitriser la réglementation en vigueur sur les activités de CIF, courtage, agent immobilier, IOBSP

Expert
Développer une politique de relation client via les techniques les plus récentes (CRM, incentives…)

Avancé

Piloter et manager les projets transversaux avec les équipes IT

Avancé
Manager une agence de conseillers financiers de 30 collaborateurs

Avancé

Organiser et piloter les réunions d’informations et les soirées clients

Avancé
Gérer l'organisation des salons professionnels

Avancé
Organiser des évènements sportifs au travers du golf: création d'un Pro / AM

Expert
3 Passages BFM Business

Expert

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Responsable transformation digitale

Responsable développement commercial

Fondateur du cabinet Sabylor Consulting Conseil en investissement financier et immobilier

Responsable lignes de fabrication

Licence de Conseil en Gestion de Patrimoine

Toulouse JurisCampus

Process bancaire et produits financiers

BNP Paribas

Management

IFB France

Commerciales

Management⎪Gestion

Relations Publiques

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