Consultant Junior en Gestion de Patrimoine - CDI @ KMH Gestion Privée

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Expériences

Développement et fidélisation du portefeuille client
Réalisation de bilans patrimoniaux, analyses et préconisations
Conseil et vente de solutions auprès d’une clientèle CSP+
Commercialisation de dispositifs d’optimisation fiscale (Girardin)
Élaboration d’outils d’aide à la décision (Excel)
Sélection de fonds, réalisation de profils types d’allocations – Gestion sous mandat