Bastien Sauvageon - Consultant Junior en Gestion de Patrimoine

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Expériences

Développement et fidélisation du portefeuille client
Réalisation de bilans patrimoniaux, analyses et préconisations
Conseil et vente de solutions auprès d’une clientèle CSP+
Commercialisation de dispositifs d’optimisation fiscale (Girardin)
Élaboration d’outils d’aide à la décision (Excel)
Sélection de fonds, réalisation de profils types d’allocations – Gestion sous mandat

Soutien des conseillers dans leurs missions quotidiennes
Développement d’un logiciel d’analyse, de suivi et de veille sur les allocations, baptisée Quantify.
Gestion du Service Client – suivi des dossiers (avancement, signature, arbitrage épargne)

En savoir +

Montage de dossiers de crédit pour 15 entreprises possédant au maximum 800K€ d’encours,
Mise à jour de fichiers informatiques (bilans comptables) pour faciliter la bonne gestion des chargés d’affaires entreprises.

Utilisation d’un argumentaire, mise à jour de fichiers clients, contact-client, vente, prospection, phoning

Compétences

Mircrosoft Office

Avancé
Waldata (trading)

Bon niveau

Gestion d'équipe

Avancé
Amélioration des processus d'expertise

Avancé
Prises d'initiatives et résolution de problèmrd

Avancé

Formations

Titre de niveau I – BAC +5

Bac + 5, diplôme visé CGE (Conférence des Grandes Ecoles), grade de Master