Je suis expert en assurance-vie, j'interviens dans le cadre de prestation haut de gamme. Je recherche les meilleurs contrats d'assurance-vie en ligne pour le compte de clients souhaitant investir leur patrimoine. L'assurance-vie est un moyen efficace pour diversifier son épargne. Depuis 2018, mon travail consiste à étudier les meilleurs contrats d'assurance-vie proposés par les différents courtiers et banques.
Description complète des différents courtiers proposant des contrats d'assurance-vie.
Suivi du rendement annuel (2017, 2018, etc) des fonds en euros.
Analyse de la performance des différents supports en unités de compte.
Comparatif des frais de gestion des différentes contrats.
Expertise sur les différents supports d'investissements en unités de compte : fonds obligataires, supports immobilier (SCPI, etc), fonds indiciels (trackers, ETF) ou fonds d'investissement plus classique en gestion active (marché action).
Je mets en place des stratégies d'allocation patrimoniale en fonction du profil d'investissement visé.
Capacité à identifier les besoins du client, je peux orienter les épargnants vers le mode de gestion adapté au profil de l'investisseur. Gestion libre ou gestion pilotée (sous mandat).
