Ludovic Celeris
Expert en assurance-vie
assurance-vie
fonds en euros
gestion pilotée
En poste
Ouvert aux opportunités
Je suis expert en assurance-vie, j'interviens dans le cadre de prestation haut de gamme. Je recherche les meilleurs contrats d'assurance-vie en ligne pour le compte de clients souhaitant investir leur patrimoine.
L'assurance-vie est un moyen efficace pour diversifier son épargne. Depuis 2018, mon travail consiste à étudier les meilleurs contrats d'assurance-vie proposés par les différents courtiers et banques.
L'assurance-vie est un moyen efficace pour diversifier son épargne. Depuis 2018, mon travail consiste à étudier les meilleurs contrats d'assurance-vie proposés par les différents courtiers et banques.
Rédaction d'information sur les courtiers en assurance-vie
ADI
Depuis 2018
- Description complète des différents courtiers proposant des contrats d'assurance-vie.
- Suivi du rendement annuel (2017, 2018, etc) des fonds en euros.
- Analyse de la performance des différents supports en unités de compte.
- Comparatif des frais de gestion des différentes contrats.
- Expertise sur les différents supports d'investissements en unités de compte : fonds obligataires, supports immobilier (SCPI, etc), fonds indiciels (trackers, ETF) ou fonds d'investissement plus classique en gestion active (marché action).
- Je mets en place des stratégies d'allocation patrimoniale en fonction du profil d'investissement visé.
- Capacité à identifier les besoins du client, je peux orienter les épargnants vers le mode de gestion adapté au profil de l'investisseur. Gestion libre ou gestion pilotée (sous mandat).
- Étude de marché. Comparaison des frais de versement et des frais de gestion.
- Veille sectoriel portant sur le suivi des meilleurs contrats d'assurances-vie.
- Création de tableau comparatif des différents contrats d'assurance-vie
- J'interviens également pour expliquer comment fonctionne une assurance-vie.
